VermögensVerwaltung
Die Königsdisziplin der Vermögensanlage — und zugleich Ihr Rundum-Sorglos-Paket.
Im persönlichen Gespräch verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ihre Ziele. Auf dieser Grundlage entwickeln wir ein individuelles VermögensKonzept — Sie können sich entspannt um Familie, Hobby und Beruf kümmern.
Anschließend übernehmen wir die laufende Überwachung Ihres Portfolios und passen es eigenständig an, wenn es die Marktlage erfordert. Sie erhalten regelmäßig ausführliche Berichte und können die Entwicklung Ihrer Anlagen jederzeit online verfolgen und auswerten.
Die Vergütung erfolgt über ein festes, jährliches Honorar. Dieses Modell erlaubt uns den Einsatz besonders kostengünstiger Instrumente wie ETFs und Fonds für institutionelle Investoren und schließt Interessenkonflikte durch Verkaufsprovisionen oder Kickbacks aus.
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