FinanzPlanung

Im Rahmen unserer umfangreichen FinanzPlanung verschafft Ihnen eine Privatbilanz einen ausgezeichneten Überblick über Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten. Mit Hilfe verschiedener Grafiken zeigen wir Ihnen Ihre Vermögens- und Liquiditätsentwicklung in den nächsten Jahren auf — nominal und real, also nach Inflation.

Über Einzelanalysen lassen sich z. B. Immobilien mit den zugehörigen Krediten und ggf. Tilgungs­lebens­versicherungen darstellen. So wird sichtbar, welche Überschüsse oder Unterdeckungen vor und nach Steuern erwirtschaftet werden, wie hoch die Eigenkapital­rendite ist und wann Kredite getilgt sein werden.

Auf Wunsch geben ein integriertes Erbdiagramm und die Erbfallanalyse Auskunft über die Situation im Erbfall: Wie hoch sind die Erbquoten von Ehepartner, Kindern und weiteren Verwandten? Wie steht es mit Pflichtteilen? Neben der gesetzlichen Erbfolge können Berliner Testament und bestehende individuelle Testamente abgebildet werden. Optimierungs­möglichkeiten werden gemeinsam mit unserem oder Ihrem Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren erarbeitet.