Familien & Generationen-Management

Im Rahmen der GenerationenBeratung beantworten wir zentrale Fragen rund um den Erbfall: Wie verteilt sich das Vermögen innerhalb der Familie? Welche finanziellen Konsequenzen ergeben sich? Die Beratung umfasst sowohl den „ersten Erbgang" als auch den „zweiten Erbgang".

Wir prüfen, ob die Liquidität zur Bezahlung der Erbschaftssteuer und eventueller Pflichtteile ausreicht, und ermitteln die Erbquoten von Ehepartner, Kindern und weiteren Verwandten. Neben der gesetzlichen Erbfolge können auch Berliner Testament und individuelle Testamente berücksichtigt werden.

Optimierungs­möglichkeiten werden gemeinsam mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren aus unserem oder Ihrem Netzwerk erarbeitet.